Skłócone Elphaba i Glinda żyją osobno, mierząc się z konsekwencjami swoich decyzji. Elphaba, uznana za Złą Czarownicę, próbuje ujawnić prawdę o Czarodzieju, a Glinda — symbol Dobra — coraz bardziej tęskni za dawną przyjaciółką. Gdy los Oz wisi na włosku, obie muszą ponownie się zjednoczyć.