Carag na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłym nastolatkiem, ale skrywa niezwykły sekret: jest zmiennokształtnym, który potrafi przemieniać się w dziką pumę. Jak wszyscy jemu podobni, musi ukrywać swoją prawdziwą naturę, żyjąc wśród zwykłych ludzi. Pewnego dnia odkrywa istnienie Clearwater High, tajnej szkoły dla zmiennokształtnych, gdzie może doskonalić swoje umiejętności.
Pod okiem tajemniczego milionera Andrew Millinga, który dostrzega jego wyjątkowy potencjał, Carag zaczyna lepiej kontrolować swoje moce. Wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi – niezdarnym zmiennokształtnym żubrem Brandonem i zabawną zmiennokształtną wiewiórką Holly – po raz pierwszy czuje się częścią wspólnoty.
Wkrótce jednak zmiennokształtnym zaczyna zagrażać poważne niebezpieczeństwo. Carag i jego przyjaciele muszą stawić czoła trudnym wyzwaniom, nauczyć się rozpoznawać wrogów i sojuszników oraz walczyć o ocalenie swojego świata i ochronę niewinnych ludzi.