Nowy rok w liceum Clearwater stawia Caraga i jego przyjaciół przed wyjątkowo trudną próbą. Rada Leśnych Wędrowców wszczyna śledztwo przeciwko Andrew Millingowi, patronowi szkoły, oskarżonemu o ataki na ludzi. Carag, rozdarty między lojalnością a poczuciem sprawiedliwości, wikła się w kłamstwo, bo Milling obiecuje zaprowadzić go do prawdziwej rodziny pum. Gdy wychodzi na jaw, że Clearwater jest w niebezpieczeństwie, Carag musi działać szybko — zwłaszcza że w jego sprawę miesza się tajemnicza śnieżna wilczyca Tikaani, której intencje nie są do końca jasne.